Yavuz Turgul’un yönettiği ve Şener Şen, Uğur Yücel, Sermin Hürmeriç ile Osman Cavcı’nın oynadığı Muhsin Bey, Mayıs 1987’de Umut Film dağıtımıyla Umut Film tarafından vizyona çıkarılıyor.
Ali Nazik türkücü olmak için organizatör Muhsin Bey’den kendisine yardım etmesini ister. Oysa Muhsin Bey taş plâklardaki eski Türk sanat müziğini çok sevmekte, arabeske ise karşıdır. Film boyunca Ali Nazik’le süren çatışmaları, dostlukları, beklenmedik olaylara yol açar. Muhsin Bey, yardım ettiği Ali Nazik uğruna dolandırıcılık suçuyla hapse girerken Ali Nazik ünlü biri olmuş, Muhsin Bey’in tutkunu olduğu şarkıcı Sevda’yı da elinden almıştır.